Zobacz wszystkie aktualne komunikaty dotyczące zaproszenia Efecte - Infostrefa
W dniu 16.08.2022 r. Efecte Oyj ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji InteliWise S.A.
Efecte, po przeprowadzeniu wezwania, zamierza osiągnąć do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesiąt ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Wezwanie jest ogłoszone w celu wycofania akcji InteliWise S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.
Pełna treść wezwania:
https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43204315,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-inteliwise-s-a-z-siedziba-w-warszawie
Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania:
Efecte Plc (“Efecte”), spółka notowana na fińskim rynku Nasdaq, ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji dla akcjonariuszy InteliWISE S.A. - polskiej spółki - lidera na rynku rozwiązań opartych o AI, notowanej na NewConnect.
Efecte, w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży, zamierza przyjąć oferty sprzedaży opiewające na do100% akcji InteliWISE po cenie 3,99 zł za akcję (około 0,84 Euro) w gotówce za akcję (“Zaproszenie").
Najwięksi akcjonariusze InteliWISE, reprezentujący około 66,3% wszystkich akcji i praw głosu, nieodwołalnie zobowiązali się do odpowiedzi na ofertę. Łączna wartość Zaproszenia w oparciu o wszystkie 6 858 915 akcji InteliWISE wynosi około 27,4 mln zł (około 5,75 mln EUR).
Podsumowanie Zaproszenia
- Zgodnie z Zaproszeniem, Inwestor jest gotowy nabyć akcje od akcjonariuszy InteliWISE po cenie 3,99 zł (około 0,84) w gotówce za jedną akcję. Łączna wartość Zaproszenia w oparciu o wszystkie 6.858.915 akcji InteliWISE wynosi ok. 27,4 mln zł (ok 5,75 mln EUR).
- Cena w ramach Zaproszenia stanowi premię w wysokości:
- 85,6% wyższa w porównaniu z ceną zamknięcia PLN 2,15 zł (w przybliżeniu EUR 0,47) akcji InteliWISE na New Connect w dniu, będącym ostatnim dniem notowań przed ogłoszeniem Zaproszenia;
- Najwięksi akcjonariusze InteliWISE reprezentujący około 66,3% wszystkich akcji i praw głosu, w tym członkowie zarządu Grupy Kapitałowej InteliWISE, Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski i Szef Technologii Grzegorz Siehień zobowiązali się do złożenia ofert sprzedaży akcji i, w następstwie ich przyjęcia przez Efecte, do sprzedaży swoich akcji.
- O ile Zaproszenie zakończy się powodzeniem, Prezes Zarządu i Szef Technologii InteliWISE, a także największy akcjonariusz Spółki, zobowiązali się do objęcia akcji Efecte o wartości 65% wpływów netto ze sprzedaży akcji InteliWISE. Szacunkowe wpływy netto Efecte z subskrypcji akcji to 1,2 mln EUR.
- Zgodnie z warunkami Zaproszenia, do nabycia akcji przez Efecte może nie dojść, jeśli w wyniku złożonych ofert sprzedaży nie zostanie osiągnięty minimalny próg 95% akcji InteliWISE lub w przypadku zajścia istotnej negatywnej zmiany.
- Dokument zawierający warunki Zaproszenia jest dostępny pod adresem http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia ma się rozpocząć około 30 maja 2022 r. lub około 30 maja 2022 r., a zakończyć około 29 czerwca 2022 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji w ramach Zaproszenia przypada około 1 lipca 2022 r. Efecte może przedłużyć okres przyjmowania zapisów, jeżeli jest to wymagane dla powodzenia Zaproszenia.
Warunki Zaproszenia, opublikowanego wyłącznie dla akcjonariuszy w dozwolonych jurysdykcjach, zostały ogłoszone dzisiaj w osobnym komunikacie http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci/5482-zaproszenie-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji-spolki-inteliwise-sa.
O Efecte
Efecte Plc to notowana na fińskim rynku Nasdaq First North Growth Market spółka informatyczna, zajmująca się oprogramowaniem klasy ITSM, HR i Asset Management. Jest europejską alternatywą dla globalnych amerykańskich i azjatyckich koncernów dostarczających technologie wspierające pracowników. Posiada ponad 130 pracowników, ma siedzibę w Finlandii i posiada regionalne centra w Niemczech i Szwecji. Jej rozwiązania pomagają firmom pracownikom cyfryzować i automatyzować ich pracę, dostarczając im wyjątkowe doświadczenia. Klienci w całej Europie wykorzystują usługi Efecte w chmurze, aby działać z większą elastycznością, poprawiać doświadczenia użytkowników końcowych i oszczędzać koszty.
Prezes (CEO) Efecte Niilo Fredrikson: „W ciągu ostatnich miesięcy intensywnie współpracowaliśmy z zespołem InteliWISE i przekonaliśmy się, że będzie to doskonałe dopasowanie technologii i kultury. Jestem podekscytowany tą umową, ponieważ jest ona zgodna z naszą strategią i przybliża nas o krok do spełnienia naszej wizji stania się wiodącą europejską alternatywą w naszej przestrzeni.
Prezes (CEO) InteliWISE Marcin Strzałkowski: „Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w ambitnym projekcie, z ambitnym celem budowania europejskiego lidera oprogramowania. Obecnie, sposób pracy i nawyki pracowników ulegają drastycznej zmianie, a technologie służące lepszej pracy coraz częściej odgrywają kluczową rolę w budowaniu satysfakcji pracowników. Jestem pewien, że konwersacyjne rozwiązania AI InteliWISE i przedsiębiorczy zespół będą mocno przyczyniać się do realizacji wizji zespołu Efecte.
INFORMACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
LINK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
LINK DO WEBINARU INWESTORSKIEGO EFECTE (W JĘZ. ANGIELSKIM)
KONTAKT W SPRAWIE PROCESU ZAPROSZENIA
